Durante el primer semestre del año, las principales producciones del NEA y Corrientes mejoraron en exportaciones respecto al mismo periodo del año pasado como yerba mate, te y forestación. El sector arrocero tuvo una caída del 14% en los niveles exportados.
Para el primer semestre de 2022, Argentina exportó por USD 44.337 millones de dólares. En ese período, las cadenas agroindustriales (CAI) generaron un total de USD 30.944 millones en concepto de exportaciones, un 21% más al mismo período del año 2021, siendo récord histórico de exportaciones semestrales para las Cadenas Agro.
Es así que, 7 de cada 10 dólares por exportación provienen de las cadenas agro, explicando el 70% de las exportaciones argentinas para dicho año, segùn un informe de Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA). en base a datos del INDEC.
En materia de Derechos de Exportación, durante enero-junio 2022, AFIP recaudó un total de USD 5.683 millones en concepto de DEX, de los cuales el 94% lo explican las cadenas agroindustriales, esto equivale a USD 5.335 millones. Si se agrupan por cadenas, los cereales y oleaginosas explicaron el 91%, seguido por las economías regionales 2%, cadenas cárnicas con un 4%, lácteos 1% y el resto un 2%.
En base a los 20 complejos seleccionados, que explican el 93% de las exportaciones agroindustriales, se puede destacar los resultados que se muestran a continuación.
El NEA y NOA, se encuentran principalmente economías regionales como limón, poroto (del complejo legumbres), forestal, té y yerba.
COMPLEJO FORESTAL
El complejo forestal se encuentra conformado por un conjunto de productos diversos, en diferentes eslabones de la cadena. Para delimitar su análisis a lo exclusivamente considerado como cadena agroindustrial, se consideraron los productos hasta el primer eslabón de la segunda transformación.
Con un total de exportaciones realizadas en el primer semestre 2022, equivalente a USD 289,5 millones, el complejo explicó el 0,9% del total de las exportaciones agroindustriales. El complejo, de relevancia regional, explicó el 45% de las exportaciones agroNEA. A su vez, la Región NEA explicó, en 2021, el 57% de las exportaciones de este complejo.
El complejo es el que, a nivel los seleccionados para las economías regionales, presenta mayor diversificación de origen. Así como se mencionó anteriormente el 57% provino de la Región NEA, un 29% se originó en el área Pampeana, 10% NOA, 3% Cuyo, 0,5% en la Patagonia y 0,5% en zonas no determinadas. Sin embargo, al ser este un indicador construido por INDEC el cual considera la segunda transformación completa29, puede que la diversificación se encuentre sobrevalorada ya que, principalmente la primer y segunda transformación se ubican en la Región NEA.
Los productos exportados por este complejo están vinculados principalmente al eslabón primario. Maderas, carbón y manufacturas derivadas explicaron el 46% del total, mientras que parte de la segunda transformación, papel y cartón, representa un 33%. El restante 21%, quedó explicado por sub productos como aceites, colorantes, gomas, etc. Particularmente para los primeros meses de 2022 no se registraron exportaciones de pasta química, el cuál venía siendo el principal producto exportado por Argentina, en este complejo.
La concentración de destinos es la menor entre todos los complejos agroindustriales seleccionados, donde los cinco principales explicaron 39% de las exportaciones totales, y el complejo llega con sus productos a más de 31 países. Sin embargo, la particularidad de este complejo es que, casi la mitad de sus exportaciones (no considerado para el indicador de concentración de destinos) recae en la categoría de operaciones confidenciales (45%). Luego de ello, los principales destinos fueron Estados Unidos, China, Chile, Vietnam y México.
En el mercado mundial, en base al mayor producto exportado por el complejo forestal argentino, la pasta química de madera, el país ocupó en 2021 el 6º puesto, con el 7% de share de mercado.
Los principales exportadores de este producto fueron Chile, Rusia, Nueva Zelanda, EE. UU. y Canadá.
Por último, la relación exportaciones /producción, puede medirse para una línea de producción de la primer y segunda transformación, puntualmente para pasta química, papel y cartón, con base para el año 2017, debido a la información de producción disponible. Este indicador alcanzó apenas el 19%, lo cual se encuentra vinculado a que Argentina debe proveer al mercado interno con papel y cartón y complementar la demanda con importaciones dentro de dicho rubro.
En cuanto a los DEX, estos alcanzaron un valor de USD 10,5 millones, para el complejo forestal, durante enero-junio 2022.
COMPLEJO ARROZ
El complejo arrocero cerró el primer semestre 2022 con un volumen total de exportaciones de 201.091 toneladas por USD 91,3 millones, presentado una caída respecto a el primer semestre 2021 de 4% en toneladas y 14% en dólares.
De las exportaciones totales de las cadenas agroalimentarias y agroindustriales, explicó el 0,3% de las mismas. Con relevancia a nivel regional, ya que, el 11% de las exportaciones del agro-NEA corresponden a este complejo.
Los productos exportados por el complejo arroz provienen 55% del NEA y 45% de la zona Pampeana, por la alta participación de Corrientes en NEA y Entre Ríos en pampeana, las dos zonas arroceras centrales.
De los USD 91,3 millones, un 52% provino de la exportación de arroz semi-blanqueado o blanqueado, 46% es explicado por arroz descascarillado y 2%, arroz partido. En base a los diferentes productos exportados y las alícuotas vigentes para estos, el complejo aportó en concepto de DEX un total de USD 4 millones.
Los destinos principales de las exportaciones del complejo fueron: España, Brasil, Chile, Estados Unidos y Países Bajos, que concentraron el 87%, alcanzando a 9 países con las exportaciones arroceras.
A nivel mundial, en 2021 Argentina se encontraba en el puesto 15° de exportadores mundiales de arroz semiblanqueado / blanqueado. Los principales competidores son los países asiáticos como India, Tailandia y Vietnam, a los que se suman Estados Unidos y Pakistán.
Se calculó la inserción internacional para 2021. La misma alcanzó una relación exportación/producción del 41%, un punto porcentual por encima de 2020.
COMPLEJO DE TÉ
En los primeros seis meses de 2022, el complejo té exportó por un valor de USD 45,6 millones un total de 40.374 toneladas. Comparativamente con el semestre inicial de 2021, aumentaron 5% las exportaciones en dólares y 1% en toneladas.
De las exportaciones totales de las cadenas agroindustriales, el complejo del té explicó el 0,1 % de las mismas.
Durante 2021, representó el 7% de las exportaciones del agro-NEA. Los productos exportados por este complejo provienen 100% del NEA, que se encuentra ligado a que es en dicha zona donde las condiciones agroclimáticas son ideales para la producción primaria.
En un 96,11% el complejo exportó, medido en dólares, té negro, tanto en saquitos como a granel, mientras que el 3,87% restante fue té verde, sin fermentar, también en dichas formas. Sólo un 0,02% queda en manos de extractos y esencias de té.
El destino principal de las exportaciones fue Estados Unidos con el 68% del total. Los restantes países que integran el top cinco de destinos tienen participaciones mínimas, como Alemania 8%, Chile 6%, y, Polonia y Rusia, 3% cada uno. En este sentido el indicador de concentración de destinos, muestra que estos países acumularon el 88% de las exportaciones del complejo, con una baja diversificación en sus mercados.
El total de países a los que se exportó para el período fueron 14. Sin embargo, si se analiza la relación exportaciones/producción, esta fue la más alta de todos los complejos seleccionados, con el 94%, lo que muestra posiblemente la necesidad de diversificar por sobre aumentar los destinos de las exportaciones del complejo.
A nivel mundial, Argentina se encontraba en el puesto número seis de exportadores mundiales de té negro, con el 2% del share de mercado internacional, por detrás de países como Kenia, Sri Lanka, India, China y Vietnam, durante 2021.
COMPLEJO YERBA
Para el primer semestre de 2022, con un total de 17.505 toneladas, el complejo yerba generó divisas por USD 39 millones, con un crecimiento vs. el primer semestre 2021 del 2% medido en dólares.
De las exportaciones totales de las cadenas agroindustriales, el complejo de la yerba explicó el 0,13% de las mismas, cobrando relevancia a nivel regional, ya que explicó, el 7% de las exportaciones del NEA.
Los productos exportados por este complejo provienen 92% del NEA y 8% de la región Pampeana, con destino principal hacia Siria, en un 58%.
La particularidad de este complejo es que presenta una de las más bajas inserciones internacionales, vinculado estrechamente a la cultura de consumo de yerba mate en nuestro país, por lo que el principal destino de la producción termina siendo el mercado interno. Esta relación, exportación/producción, fue del 12%.
Argentina se ubicó como el 2º exportador de yerba mate con el 34% del share de mercado, siendo desplazada por Brasil, durante 2021.
Los productos que se exportaron son yerba mate (excluida canchada) y esencias y extractos.
Estos productos se distribuyeron los USD 39 millones en: 92% la yerba mate excluida canchada, y 8% restante son esencias y extractos.
