El consumo de los hogares durante los primeros meses de 2021 empujó la toma de créditos e incrementó la toma de préstamos con financiación a través de tarjetas de crédito, indica un estudio consultado por momarandu.com elaborado por el Banco Central de la Nación Argentina sobre casas de crédito públicas y privadas.
El informe, resultado de una encuesta de condiciones crediticias, llevado a cabo por el Banco Central sobre casas de crédito públicas y privadas, indica que durante los tres primeros meses de 2021 las entidades participantes, en su conjunto, percibieron un incremento significativo de la demanda de créditos al consumo (en línea con el sesgo de trimestres recientes), y en menor intensidad, de los prendarios (ID de 32% y 10,7% respectivamente)
Esta evolución se asoció principalmente a un incremento del consumo por parte de los hogares y a una mayor afluencia de las personas a los bancos.
Por su parte, la demanda de las operaciones con tarjetas de crédito se mantuvo sin cambios en el período, al igual que la de los préstamos hipotecarios (luego de observar caídas durante doce trimestres consecutivos).
Para el segundo trimestre de 2021 el agregado de entidades participantes de la encuesta prevé un incremento de la demanda de crédito —con distinta intensidad— en casi todas las líneas de familias (excepto en los hipotecarios, en la que no se esperan cambios).
PRÉSTAMOS A HOGARES
En el primer trimestre de 2021 las entidades encuestadas manifestaron una moderada flexibilización de los estándares crediticos asociados a otros créditos al consumo, neutralidad para los prendarios y para los hipotecarios (luego de presentar moderadas restricciones en los tres trimestres inmediatos anteriores) y una ligera restricción para las tarjetas de crédito.
En función de las respuestas recibidas de los bancos participantes, en el primer trimestre del año se registraron comportamientos heterogéneos en relación con los términos y condiciones de los préstamos a las familias.
Por un lado, los spreads sobre el costo de fondeo se flexibilizaron en todas las líneas a las familias, con una mayor intensidad en otros créditos al consumo y en las tarjetas.
Las comisiones se redujeron levemente para los créditos de consumo, se incrementaron moderadamente para las tarjetas de crédito y se mantuvieron sin cambios para las restantes líneas crediticias.
Los montos máximos se flexibilizaron significativamente para otros créditos al consumo y en menor magnitud para los prendarios, permaneciendo sin cambios en los hipotecarios y en las tarjetas de crédito.
Los plazos máximos de otorgamiento no mostraron cambios de magnitud (neutralidad) en la totalidad de las líneas de crédito a los hogares.
Finalmente, los requerimientos de garantías se flexibilizaron ligeramente para otros créditos al consumo, manteniéndose sin cambios en las restantes líneas.
Para el segundo trimestre de 2021 el agregado de bancos consultados prevé una moderada flexibilización en los estándares de aprobación para otros créditos al consumo y para los prendarios (ID de 10,9% y 10,7% respectivamente) y neutralidad en los hipotecarios y en las operaciones con tarjeta de crédito (ver Gráfico 4).
ESTÁNDARES CASI SIN CAMBIOS
En el primer trimestre de 2021, la totalidad de las entidades participantes de la encuesta observó una situación de neutralidad (sin cambios) en los estándares crediticios asociados a los préstamos a empresas en comparación con el último trimestre de 2020 fue de 0%2 para el nivel general
Desempeño similar se evidenció en el trimestre anterior en el agregado de entidades.
En el caso de las grandes empresas se mantuvo el sesgo a la neutralidad en los estándares crediticios en el período, mientras que en las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) se registró una moderada flexibilización.
Considerando los términos y condiciones aplicados a las líneas destinadas a las empresas, durante los primeros tres meses de 2021 el conjunto de entidades participantes indicó una moderada flexibilización en los spreads sobre el costo de fondeo —reducción de los mismos— a nivel general de empresas en línea con la evolución de trimestres recientes.
Por su parte, las comisiones, los montos, plazos máximos de otorgamiento, así como los requerimientos de garantía permanecieron sin cambios en el trimestre para el nivel general de empresas.
El agregado de bancos encuestados no realizaría cambios de magnitud en los estándares crediticios asociados a las líneas a empresas durante el segundo trimestre del año
AUMENTO MODERADO DE TOMA DE CRÉDITOS EN PYMES
En el primer trimestre de 2021 las entidades participantes informaron, de forma agregada, un sesgo neutral en la demanda crediticia de las empresas (ID nivel general de 4,8%), en línea con el sesgo observado en los dos trimestres previos.
Diferenciando por tamaño de empresas, se observó un aumento moderado de la demanda de crédito por parte de las PyMEs —ID de 16,4%— (sosteniendo el sesgo creciente de trimestres recientes —aunque con distinta intensidad—), mientras que aquella originada en las grandes empresas permaneció sin cambios de magnitud (luego de dos trimestres consecutivos de moderadas caídas).
Las seis (6) entidades que percibieron un incremento en la demanda de crédito para el nivel general, identificaron a la disminución en la tasa de interés y a las mayores inversiones en activos fijos como los principales factores que explicaron este movimiento en el período.
Por su parte, cuatro (4) entidades informaron una caída de la demanda crediticia de las empresas, asociada mayormente a una disminución de las inversiones en activos fijos y de sus ventas.
ESPERAN QUE LA TOMA DE CRÉDITOS SE ELEVE
En función de las respuestas obtenidas, el conjunto de entidades participantes espera un leve incremento de la demanda crediticia de las empresas para el segundo trimestre del año (ID nivel general de 9,1%), situación que se reflejaría en las grandes empresas (ID 5,4%) y se extendería con mayor intensidad en las PyMEs (ID 17,3%).
